周末十大券商机构荐股精选（2月11

　　中小盘股活跃，周五A股市场震荡收涨。上证指数收于2827.33点，涨0.33%；深圳成指收于12292.5点，涨1.00%。两市A股有1436只股票上涨，500只股票下跌。成交金额小幅上升，上海市场从上一交易日的1183亿元升至1288亿元；深圳市场从上一交易日的818.4亿元升至973.6亿元。据在线分析师数据显示，当前市场天气阴天，表明短期大盘趋势处于弱势震荡阶段。

　　针对今日市场走势，我们对十家实力机构的荐股做了汇总，供广大投资者参考。

　　莱美药业：收购整合步伐加快维持“增持A”评级

　　公司先后收购湖南康源和四川禾正,持续外延式扩张。2010年10月,公司以不超过1.7亿元收购了湖南康源100%的股权,此举是公司考虑湖南康源具有一定的包材优势,将改变公司目前玻璃瓶装输液包装及运输成本居高不下的局面,提升公司产品的核心竞争力,目前康源收购后整合情况较好。2010年12月,公司与青海明胶签署框架协议,拟以9,000万元现金收购青海明胶子公司四川禾正制药100%的股权。2011年2月9日,正式收购方案变更为:公司拟联合第三大股东重庆风投共同收购青海明胶持有的禾正制药全部100%股权,公司和重庆风投分别受让禾正制药60%和40%的股权,分别出资5,400万元、3,600万元。变更原因为:为减轻收购资金压力,不触及重大并购重组,同时公司对禾正制药实施控制,达到整合优良医药资产,有效提升公司整体盈利能力的目的。禾正制药拥有24个药品批文,以中药产品为主,其中五酯胶囊是中药独家品种。莱美收购禾正主要是看中其中药独家品种的稀缺资源,同时补充其中药产品线。

　　2011年内生性增长加速,研发是核心竞争力。2011年公司通过原有生产线技改、募集资金原料药项目达产将在很大程度上缓解产能瓶颈问题,同时结合营销队伍的扩建、内部管理提效将使公司内生性增长加速。研发是公司的核心竞争力,目前公司有30个在研新药,预计年内将有57个获批,其中潜力最大的是左旋奥美拉唑和地西他滨。左旋奥美拉唑是阿斯利康原研产品在国内的首仿药,目前国内奥美拉唑产品的市场容量在60亿元,左旋奥美拉唑去除了无效的右旋奥美拉唑,比一般的奥美拉唑产品纯度高,安全性好,目前阿斯利康的原研产品在国内的销售收入是8亿元。地西他滨是西安杨森原研产品在国内的首仿药,国内潜在用量在40万支以上。

　　收购整合步伐加快,公司有再融资可能。公司上市后已先后收购了湖南康源制药和禾正制药,公司2010年三季报显示公司帐面仅3亿元现金,前后两次现金收购需2.24亿元。目前创业板上市公司再融资办法尚未出台,作为一种讨论,我们认为公司本次更改收购方案,提高资金运用效率是明智之举,不排除后续有进一步收购可能,并在后续制度许可时存在再融资的可能。预期近年公司将通过内外并举的方式不断实现快速增长,而凭借较强的研发能力加快国际合作、进一步参与国际竞争是公司中长期的看点。

　　维持“增持A”的投资评级,上调12个月目标价至44元。考虑公司收购整合步伐加快,以及康源制药和禾正制药2011年开始并表,我们上调公司2011、2012年的业绩预测至1.10元和1.53元,考虑到公司未来两年业绩因国际合作、并购超预期的可能性较大,同时参考目前医药创业版公司平均估值水平,我们按照公司2011年业绩给予40倍的估值,则上调未来12个月目标价至44元,维持“增持A”的投资评级。风险提示:募集资金项目不达预期的风险。

　　(安信证券)

　　丽江旅游：业绩增厚效果显著维持增持评级

　　公司审议通过增发收购“印象丽江”项目修正议案。公司拟通过定向增发方式购买印象旅游51%股权，评估价值为2.1亿元，发行数量为968.38万股，发行价格约为每股21.69元。定向增发后，公司总股本由增发前的1.16亿股增加至1.26亿股，实际控制人雪山管委会持股比例由22.55%提升至28.51%。

　　出于谨慎性原则，公司备考盈利预测低于市场预期。假设2009年1月1日完成收购印象旅游51%股权，2010-2011年公司备考合并净利润分别为4176.71万元和7257.84万元，对应2010-2011年EPS分别为0.33元和0.58元，明显低于市场一致预期(根据数据显示，自增发预案公布后给出的公司2011年EPS平均值为0.81元).

　　印象旅游所得税减免优惠政策到期是该项目盈利低于预期的主要原因。2008-2009年，印象旅游公司享受免缴企业所得税的优惠政策。2010年开始，恢复正常缴纳企业所得税，税率为25%。

　　玉龙大索道整修完成有望显著改善公司业绩。我们认为，公司备考盈利预测对2011年业绩估计较为保守，此前公司索道游客量增速较为缓慢，主要受运力，了游客的正常需求，一旦运能的突破后，游客量将实现高速增长。预计2011年大索道游客量同比增长400%，索道整体游客量预计将同比增长15%，增速较前5年有明显提高。不考虑索道提价，原有业务2010-2011年EPS分别为0.12、0.45和0.57元。此外，玉龙索道技改完成也将显著提升印象丽江游客量，增发项目2010-2012年将分别贡献EPS0.26、0.33和0.40元。

　　维持“增持”评级。假设增发方案2011年完成，则预计公司2010-2012年EPS将分别达到0.12、0.78和0.97元，现有股价对应PE分别为253、38.9和30倍，股价已基本反应了增发项目价值。考虑到公司大索道提价预期强烈，对公司业绩增厚效果显著，维持增持评级。

　　(申银万国)

　　山东墨龙：维持“强烈推荐-B”投资评级

　　中标中海油是国内石油公司油套管招标结果公布的开始。一般而言中石油中海油实行半年招标,而中石化实行季度招标,目前中石油已经完成招标流程但结果仍未公布,今年参与竞标的主要是各大石油公司合资格供应商(中石油7家,中石化6家,中海油5家),竞争格局保持稳定。公司去年由于价格原因仅中标中石油8万吨,大幅低于往年,但在钢价上涨情况下公司仍严格履行合同,而竞争对手出现了延迟或者取消交货,公司信誉提升。在本年公司产能大幅提升50%的情况下,预期公司将更积极获取订单,订单量将出现明显上升。

　　中标比例提高预示公司市场份额将出现上升。本次油套管中标数量占中海油招标总量的40%,意味着公司在增长最快的海洋石油钻采领域市场份额提高,再次证明公司较强的获取订单能力,目前公司在手订单充足可满足未来3月生产。

　　钢价上升预期有利于提高中标价格。在今年通胀和钢价上升预期下,我们预计中标价格将相比2010年上半年大幅提高,而毛利率保持稳定,公司销售收入和利润增速有可能高于产量提升幅度。

　　三大石油公司资本支出保持较快增长。过去3年三大石油公司资本支出复合增速接近15%,其中中海油增速达到25%,主要原因是中国石油消费量增加和石油钻采难度提高。在汽车保有量增加和经济稳定增长预期下,中国石油需求仍将保持强劲。此外,中国天然气消费量的快速增长也将提升对天然气、煤层气开采用油套管的需求。

　　美国经济复苏和油价上涨有利于全球油套管需求保持良好增长态势。

　　维持“强烈推荐-B”投资评级:维持11、12年业绩预测1.02、1.47元,目前动态PE仅20倍,公司目前处于行业复苏拐点和新一轮增长初期,未来2年保持较高增速,可按25-30倍PE合理估值,维持“强烈推荐-B”投资评级。

　　(招商证券)

　　乐视网：巩固长视频领域优势维持推荐评级

　　一、此项投资是公司试图进一步巩固长视频市场优势的一次尝试。在视频点播领域,以Hulu为代表的长视频网站在业绩上要远远好于Youtube为代表的短视频网站,虽然后者流量远远高于前者。公司在国内长视频领域取得领先优势,但是在优酷、酷6等竞争对手的竞争下,长视频版权成本提高很快。因此公司加大了对长视频内容版权的投入,此前,公司1月份公告投入5657万元购买华谊兄弟旗下19部电视剧的网络独家版权。此次4000万参与4部电视剧的制作,获得的收益有三方面:一是剧集的网络版权的优先购买权;二是协议约定的保障性收益,按照协议投资发生后12月获得固定回报15%,另外如最终购买网络版权,则固定回报为13%。三是获得剧集“出品单位”或“联合出品”的署名权,产生品牌宣传效益。考虑到当前剧集版权价格飞涨的市场现状和此次协议的保障性约定,我们认为此次投资是视频领域新商业模式的一次有益的尝试,将提升公司长视频领域行业地位。

　　二、合作共赢,拓宽上游产业链客户关系。投资合作方为新经典娱乐传媒(NCE)旗下的东阳狂欢者影视文化有限公司。NCE是国内影视制作领域的新起之秀,之前参与投资了张艺谋的《山楂树之恋》和刘若英、陈亦迅主演的《隐婚男女》等电影,电视剧方面投资了《我是太阳》、《血色》、《你是我兄弟》等剧,受到了市场一定的认可。直接合作方东阳狂欢者影视文化公司,负责的是电视剧制作发行。公司联合其投资的四部剧集中包括柳云龙自导自演的《传奇之王》、滕华、李晨联合执导的《爱情故事》,均为NCE2011年的重要剧目。此外两部《喋血孤军》和《悬崖》尚在筹拍中。本项合作双方优势互补,起到合作共赢的效果。借此合作,公司也拓展了包括华谊兄弟、小马奔腾在内的上游合作关系。

　　三、此项投资使用了公司超募资金,未来仍将持续加大投入。2010年IPO后,公司“其他与主营业务相关营运资金”有4.2个亿,其后两次公告超募资金8380万元还贷,8000万元购买版权和服务器。加上此次使用的4000万,超募资金还有2.16亿元。剩余资金将对公司继续加大网络版权投入起到积极作用,进而巩固长视频领域的优势地位。

　　四、盈利评级和投资预测:对于本次尝试我们持谨慎乐观态度,同时将密切关注公司利用剩余超募资金购买版权的活动。考虑到视频点播行业的高速增长和公司在长视频领域的独特优势,我们维持“推荐”评级。预计2010年、2011年、2012年三年EPS分别为0.69、1.17、2.00元,当前股价对应的PE分别为77、45、27倍。

　　(华创证券)

　　雏鹰农牧：产能规模扩张遇上猪价上升期

　　1.公司战略方向符合行业发展趋势。公司战略有三个方向:1)增加养殖产能规模,充分体现规模效益;2)延伸产业链,控制原料收购降低成本,同时增加屠宰、冷藏环节,提升产业链盈利能力;3)启动规模化生态养殖,走差异化线,提高产品竞争力。我们认为公司现阶段的战略选择符合生猪养殖行业的未来发展趋势,看好公司成长性。

　　2.“雏鹰模式”确保产能快速扩张。“雏鹰模式”是公司快速扩张的基础,“雏鹰模式”是一种双赢选择:农户有稳定收入预期,公司可低成本扩张,同时提高养殖管理效率。与公司合作的农户年均收入在5万元左右,这一收入水平对当地40-50岁、无外出打工能力的农村劳动力有很强吸引力。通过已有合作农户的口碑传颂,“雏鹰模式”取得潜在合作农户信赖。目前在河南省内,“雏鹰模式”围绕着重点养殖地区呈发散式扩张。“雏鹰模式”有效解决了产能扩张中劳动力的问题。预计11年公司出栏量将达110万头,未来3年仍是产能高速扩张期。

　　3.11年猪价上升,业绩弹性增加。2010年底全国生猪和能繁母猪存量低于09年同期,生猪供求关系改变是支撑2011年猪价走高的主要逻辑。另一方面,玉米等养殖成本持续上涨,在生猪卖方市场中,养殖成本的也会很顺利。我们总体看好2011年生猪养殖行业盈利水平提高。公司进入产能期,业绩增长对猪价上升有弹性。

　　4.产业链向上扩展、向下延伸,降低风险。公司在建立22.5万吨的饲料原料收购公司,能够平滑粮价的短期波动。公司利用超募资金建立200万头屠宰和15万吨猪肉冷藏产能,产业链向下延伸增强公司盈利能力,同时抵御猪价下跌风险的能力也得到显著提升。

　　5.三门峡生态养殖有望成新增长点。公司和三门峡市签订《100万头生态养猪项目合作意向书》,总投资40亿元,项目包括种猪、饲料、养殖和屠宰的生猪全产业链。考虑到融资问题,预计产能周期较长,但生态养殖产品的差异化将带来高毛利率,达产后成新业绩增长点。

　　6.业绩复合增长率48%。预计公司2011年EPS1.58元,12年EPS2.27元,3年业绩复合增长率48%,对应11年动态PE32.9倍,估值上亦有吸引力,给予公司“短期_推荐,长期_A”的投资评级。

　　(国都证券)

　　中国南车：海外合作开拓新市场新业务保持国内领先

　　1月21日,我们参与了中国南车的电话会议,就南车集团与美国GE公司合作开发海外市场,及南车的新业务与公司领导进行了交流。

　　与GE成立合资公司,逐鹿容量巨大的海外市场

　　2010年12月7日,中国南车与美国GE公司签订合作框架协议,双方将在美国建立各持股50%的合资公司,合资公司将竞标美国的高速铁和城市轨道项目。此外,GE运输系统集团还与中国铁道部单独签订了一份战略合作谅解备忘录,致力于进一步扩大双方在轨道交通技术方面的合作,来服务中国及市场。

　　此次合资成立的公司将由股份公司持有股份并享受未来的利润,中国南车已具备了进入美国市场的资质和技术,未来将利用合资公司作为载体,竞标美国的铁项目。另外目前美国多地的地铁及铁设备都面临更新换代需求,市场空间巨大。且成立合资公司后,南车仍可以自主竞标方式参与美国项目竞标。对于美国以外的海外项目,南车将主要以参与竞标的方式参与。

　　国外铁车辆存量远高于中国,存量市场等待渗透

　　近年全球轨道交通市场总量约为1000亿欧元/年,其中机车车辆市场占60%,每年约为600亿欧元,其中中国国内机车车辆及轨道交通市场约100亿欧元,虽然中国轨道交通市场发展迅速,但总需求方面海外存量市场仍然是国内的5倍。并且从下表可见国际铁车辆平均使用年限高达26年,已到达更换期,海外存量市场空间巨大。

　　(海通证券)

　　星网锐捷：踏上电信级产品的星光大道强烈推荐

　　传统企业网三强,突破中国移动电信级产品集采2010年公司主营产品交换机成功中标中国移动二、三层集采,所获份额排名第一,高于华为、中兴、烽火、迈普等传统友商。公司为传统企业网络设备领域三强之一,主营产品为企业网级的交换机和由器,主要客户是教育和金融领域,长期以来徘徊于电信运营商以外,此次集采使得公司成功突破主流电信运营商,主营网络设备产品成功晋级电信级。

　　IPv6助推公司撬动电信运营商十二五规划明确重点建设下一代互联网核心设备(IPv6),2011-2012全球IPv4地址即将耗尽,2011年是中国IPv6重点建设的关键年,公司长期耕耘IPv6,借助在教育网市场份额第一的行业优势成功撬动电信运营商,中标中国移动IPv6由器和交换机设备集采,2011年随着IPv6市场规模启动,公司具有先发优势。

　　2011年WLAN直接受益移动互联网规模投资机会在中国移动WLAN集采招标,公司是唯一同时中标802.11n和802.11g设备的厂商,成为中国WLAN市场的领跑者。

　　WLAN是3G的有效补充,直接受益于移动互联网规模投资机会,2011年中国市场迎来WLAN建设高峰元年,未来五年增长速率将达到30-35%,预计2011年中国WLAN市场规模突破100亿元。

　　信息化直接推动企业级网络设备持续增长十二五规划中行业信息化建设仍是重点方向之一,在此背景下,企业级网络设备升级换代行情依旧景气,整体市场需求仍能保持持续增长,网络设备市场规模约在15-20%,公司为企业网传统三强之一,尤其是教育网领域,市场份额第一,将进30%,公司在行业信息化过程中高度受益。

　　风险提示市场竞争加剧,导致行业毛利率下降,电信运营商集采招标无法及时完成。

　　(第一创业证券)

　　汉钟精机：行业景气持续维持“买入”评级

　　预计2011年二季度核心部件产能将扩张。公司2009年实现核心零部件一螺杆压缩机转子产能的自制,产品毛利率提升至30%以上。由于需求旺盛,2010年自制转子依然不足,目前公司部分转子仍需外购。2011年二季度前后,公司新购的螺杆转子磨床到位后,预计转子年产量将在现有基础上再次大幅提升,我们认为,这将有利于公司满足市场需求,并将稳定毛利率水平在33%以上。

　　冷冻压缩机业务受益于冷链行业增长。我们于2010年年中时预测公司冷冻压缩机产品受益于国内冷链产业的加速发展,预期未来较长时期能维持30%以上增长。困家冷链规划出台后,我们从实体经济观察到行业高度景气,且公司产能将大幅提升,我们预计,公司未来三年冷冻压缩机产品增速将维持50%以上。

　　新产品真空泵的市场拓展将显成效。公司不断扩展产品链来创造新的盈利增长点,2010年新产品真空泵已量产上市,主要用于半导体行业、太阳能、化学工业、薄膜等产业。目前国内使用的干式真空泵丰要从困外进口,而考虑到其下游电子半导体等产业的高速增长,我们预计2011年该业务有望翻倍增长。

　　风险因素。原材料价格大幅波动和新产品投入市场进度低于预期。

　　盈利预测及投资评级。基于行业录气程度与公司产能速度超越我们此前预期,我们上调公司2010-2012年EPS为0.73/1.04/1.46元,复合增长率为42%,由于前期公司股价随市场波动大幅调整,但基本面始终良好,我们看好公司长期发展,给予公司2011年35倍市盈率,上调目标价位至36.4元,维持“买入”评级。

　　(中信证券)

　　广州国光：毛利率企稳提升给予“买入”评级

　　个人电脑、MP3、MP4市场的强劲需求有效刺激了下游多音响市场的发展。由於公司积累了多年开发多音响产品的经验,能设计生产处於行业领先的小口径、大功率、灵敏度高、适用於轻薄型高档电脑笔记本,及开发出适合性强,配套IPOD等可携式播放器配套的音响系统,并已进入了世界品牌的供应体系,我们预计公司多音响业务成长速度15%。

　　公司平板电视音响已经进入国际一流厂商供应链体系,随着平板电视渗透率不断提升,公司平板电视音响将获得快速成长。公司除了进入平板电视音响领域外,另一款新产品声巴出货量迅速提升。公司通过声巴产品以低价策略进入入Vizio供应链体系,我们认为,随着公司与Vizio合作越发深入,公司将能够获得高毛利率产品订单,提升消费类产品综合毛利率水准。

　　公司新产品开发能力强,每年销售收入中有一半左右是由新产品贡献,较强的新产品开发能力意味着公司能迅速适应消费电子日新月异的发展,能够快速适应新客户的产品需求,我们认为,公司在2011年将继续受益於国际品牌音箱厂商产能向转移的潮流,平板电视扬声器、声巴等新业务继续高速发展。

　　公司产品品质优异,产品研发能力强,在声学设计方面具有优势,而且,未来几年,随着国内消费升级,音响的普及率逐步是上升,国内音响市场保持快速成长,我们预计未来几年国内音响市场每年成长速度8%-10%。因此,公司进入终端市场後,能够分享国内快速成长的音响市场,能够公司未来几年的成长,我们预计公司未来三年内销收入复合增长率30%。

　　我们预计公司2010、2011年净利润1.26亿元、1.57亿元,YOY分别为15%、25%,EPS分别为0.45、0.57元,PE38、30倍,考虑到公司国内自有品牌产品销售存在超预期的可能,给予“买入”的投资。

　　(群益证券)

　　尤夫股份：目标价24.3元给予强烈推荐评级

　　事件：1月22日，我们对尤夫股份进行了调研，就行业发展状况和公司未来发展战略等问题与公司方面进行了交流。

　　行业未来呈T字型趋势发展。我们认为，国内涤纶工业丝行业经历了2000年到2007年的快速扩容和发展期后，已经进入战略发展期。行业未来的发展趋势呈现横向单向延伸和纵向双向延伸的T型趋势：即产品结构从普通丝为主向差别化和功能性丝为主转变的横向趋势，以及产业链向上下游发展的一体化、规模化的纵向趋势。差别化和功能化帮助企业提升产品盈利能力，一体化和规模化帮助企业优化成本控制。我们认为，盲目低效扩能已经不是工业丝企业做大做强的主要径，反而只能导致目前已经过剩的普通丝陷入低价竞争的混乱局面；而紧跟行业趋势，走差别化和成本控制的子，是工业丝企业未来发展壮大的有效途径。

　　核心优势：差别化和成本控制优先。首先通过差别化占据高盈利细分领域：公司未来差别化率将从目前的32.8%提升到84%，而作为差别化最尖端技术和未来盈利能力最好的功能性丝的占比将从目前的9.2%提升到40.8%，我们认为功能性产品在助剂配方和涂敷技术方面存在较高的技术壁垒，而公司掌握了高速在线表面涂敷平台在内的三大技术平台，同时在助剂调配方面具有丰富经验，确立一定的壁垒；另一方面公司上下游一体化实现成本控制：公司利用现有工业丝产品和技术储备，进军下游帘子布、软硬线绳等领域，在完全实现原料自给的基础上提升盈利能力，同时公司自主研发的熔体直纺技术向PET切片上游PTA和MEG扩展产业链，由于原料成本降低，以及减少了一套固相聚合装置，吨成本有望节省500-800元，成本优势明显。

　　成长性明确：扩能增效正逢时。我们认为，2011年行业景气度仍有望维持较高水平：一是受益供应短缺，棉价高位盘整的态势将持续，这将带动棉替代品的民用涤纶丝价格走高，从而引起工业丝价格的联动；另一方面油价走高的大趋势下，对于差别化丝和功能性丝等能力较强的产品，上游涨价对于企业而言是提价获得超额收益的好时机。我们认为公司的快速扩能正逢行业景气度提升阶段，未来产能带来的业绩增长明确。

　　盈利预测：预计公司10、11和12年业绩将分别达到0.38元、0.81元和1.15元。在不考虑超募二期熔体直纺12万吨差别化长丝项目的收益情况下，公司10年到12年的复合增长率达到70%以上，未来12万吨的熔体直纺差别化长丝项目投产后，相当于再造一个尤夫股份，公司业绩再翻番的可能性不容低估。我们认为给予11年30倍PE是比较合理的，6个月目标价格24.3元，给予公司强烈推荐投资评级。

　　风险提示：产能扩张后市场开拓和盈利能力下降风险，熔体直纺技术风险。

　　(长城证券)

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